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竞博电竞jbo铁3月翻3倍,锂电新龙头赛道坐实,产业链深度解析
发布者:管理员 发布时间:2021-6-10 阅读:926


一,锂电正极材料结构

实际**近和大家分享的全都是锂电正极材料的细分挖掘,以三元锂电池为例


**会发现大家的焦点放在了制成前驱体的镍、以及和前驱体配合制造正极材料的氢氧化锂。

这个思路如果延续到竞博电竞jbo铁锂电池上,其实也是通用的。从下图可以看到,竞博电竞jbo铁作为竞博电竞jbo铁锂电池的前驱体,也是可以跟踪的****。


二,竞博电竞jbo铁锂前驱体

根据主流竞博电竞jbo铁锂企业的情况,可以将竞博电竞jbo铁锂的生产工艺分为固相法+竞博电竞jbo铁、固相法+草酸亚铁、液相法+硝酸铁这三种路线。从工艺上来说百花齐放,但各有利弊。

固相法+竞博电竞jbo铁工艺简单,产品克容量较高,但相比液相法物料混合不均匀,且较为依赖竞博电竞jbo铁产能;

固相法+草酸亚铁路线工艺简单,制成材料压实密度较高,循环衰减较少,具有较高的挖掘潜力,但生产安全风险较高;

液相法+硝酸铁技术能够让物料在溶剂中均匀混合,产品一致性高,且缓解前驱体供应瓶颈,但生产管控难度较大。

**眼下而言,竞博电竞jbo铁是主流方法。不管哪种方法,实际还是要看攻击和需求两个方面。

三,下游需求旺盛

1.竞博电竞jbo铁锂电池供需紧张,景气度将持续至2022 年

竞博电竞jbo铁锂电池凭借成本优势,结合CTP、刀片、JTM等技术创新不断突破上限,全球范围内进一步打开应用空间,打造销量爆款。根据广发证券的测算,预计2025年竞博电竞jbo铁锂材料总需求量可达210万吨,五年复合增速76%。

2.行业需求短期快速拉升,竞博电竞jbo铁锂供给缺口显现。

竞博电竞jbo铁锂材料从2020年三季度3.4万元/吨提升至2021年三月的4.85万元/吨,涨幅幅达到42.6%。由于前驱体竞博电竞jbo铁偏化工环节,扩产难度较大,竞博电竞jbo铁锂企业自给率难以有效提升,预计短期内供需缺口仍将不断扩大。


3.竞博电竞jbo铁锂新一轮扩产周期开启。

2020年起竞博电竞jbo铁锂材料开启了新一轮扩产周期,以响应下游快速增长的需求。材料企业中德方纳米、富临精工、中核钛白、龙蟒佰利都已经公告提高产能的计划。

所以在下游竞博电竞jbo铁锂的高需求情况下,作为前驱体的需求自然是向好的。但光有需求还不够,如果产能跟得上,供给不紧张也不会有啥大机会。事实如何呢?

四,供给增加有难度

无论是国内****竞博电竞jbo铁供应商合纵科技还是天赐材料、安纳达这样的实力企业,响应下游需求,都不约而同的提高了产能。但是由于客户对金属杂质和磁性物质的需求标准不断提高,竞博电竞jbo铁产线环保配套亟需增强,相关设备均需要更换,扩产难度较高,周期长于竞博电竞jbo铁锂材料。根据合纵科技的算法,竞博电竞jbo铁产线投建周期为18个月,而且此轮主流企业扩产基本始于2020年下半年,考虑新批项目环评审议、产能爬坡较慢,预计2021-2022年供需缺口比例将达9%、4%,竞博电竞jbo铁高景气状态将持续至2022年。

五,行业趋势

1.行业集中度进一步提升

在经历了2018年沃特玛事件的阵痛之后,目前形成了以德方纳米为龙头的市场格局,2020年起受乘用车、小动力等新型产品拉动,湖南裕能等供应商市场份额明显提升。


2.竞博电竞jbo铁锂将拉开大宗化帷幕,竞博电竞jbo铁进入综合成本竞争阶段。

随着新能源汽车和储能市场对锂电池需求的日益扩张,行业即将迈入TWh时代,预计2025年电解液和竞博电竞jbo铁锂需求量均突破200万吨级别,接近小型大宗化学品体量。相较三元材料的NCM5系、6系、8系、9系、NCA等丰富的产品矩阵,竞博电竞jbo铁锂材料种类较为单一,且由于材料技术迭代趋于平稳,有望较快具备大宗属性。

3.贴合电池创新,全球产品输出

随着国内电池产业链加速切入海外供应链,不断提升全球市场份额,电池龙头对于其供应链企业的带动作用也将愈发明显,竞博电竞jbo铁锂及前驱体企业将有望分享电池大客户在全球红利下的成长机遇。


六,投资策略

**目前的市场环境来看,竞博电竞jbo铁和氢氧化锂其实有异曲同工之妙,氢氧化锂的逻辑是下游的三元锂电必需品叠加扩产难度极高,所以**导致了****持续走高,而竞博电竞jbo铁则因为扩产难度大,叠加下游需求高涨,一样具备很高的增长性。

有趣的是,这种供需错配带来的投资机会不是****次出现了,去年下半年,六氟竞博电竞jbo锂供需错配带动的电解液涨价周期使得行业整体实现了盈利修复,而过去几年,因为新能源汽车补贴退坡,加上上一轮扩产较大,所以多数新能源汽车产业链上的企业盈利能力明显下降,接下来如果行业景气度再持续一段时间,那么**不是简单的盈利修复,更是高速增长。

此轮大宗品涨价在竞博电竞jbo铁原材料方面体现**充分的是磷肥,尤其是竞博电竞jbo一铵自2020年三季度以来涨幅逾25%,一定程度上推动竞博电竞jbo铁的****上扬。而同期竞博电竞jbo铁的****和价差涨幅超过10%,如果剔除主要原材料****上涨影响,竞博电竞jbo铁盈利能力开始明显修复。